Ser Educacional prorroga prazo para aquisição de UniRitter e Fadergs

Foto: UniRitter/ Divulgação

Inauguração do Campus da UniRitter no Shopping Iguatemi, em março de 2018

Foto: UniRitter/ Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 28, a Ser Educacional publicou na área reservada aos informes a acionistas Fato Relevante em que prorroga por mais 15 dias seu direito de assumir a totalidade no negócio que envolve UniRitter e Fadergs, atualmente mantidas pela Laureate Internacional Universities. O negócio também envolve acordo com a Anima, que obteve o direito de compra de todas as operações da Laureate no Brasil. O prazo para exercer a opção de compra se esgotaria no dia 27 de dezembro e foi postergado para 11 de janeiro.

Histórico

Em fins de outubro grupo Ser Educacional, uma das maiores instituições de ensino superior privada do Brasil, fundada pelo paraibano Janguiê Diniz, informou seus acionistas que fez acordos extrajudiciais com a Rede Internacional de Universidades Laureate e a paulista Ânima Educacional para a aquisição de instituições controladas pela multinacional no Brasil.

Em outubro, logo depois que a Ânima havia anunciado ter superado a oferta inicial da Ser e arrematado as instituições da Laureate no país realizou um acordo com a Ser envolvendo UniRitter e Fadergs . Os acordos reverteram parte da operação – que foi submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Acordos

Os acordos, selados encerraram um litígio envolvendo a compra de ativos da Laureate no Brasil ao assegurarem à Ser o recebimento da multa contratual de R$ 180 milhões da Laureate. Também asseguram ao grupo Ser as opções de comprar da Ânima cinco das nove instituições que compõem o ativo brasileiro da Laureate. Na última terça-feira, a Ânima Educação anunciou ao mercado uma oferta de R$ 4,423 bilhões pelos ativos da rede Laureate, que estava em negociação com a Ser pelo montante de R$ 4 bilhões. A manobra levou as negociações para o âmbito do judiciário.

Laureate

O acordo com a Laureate anula os processos judiciais e arbitrais até então em curso, com o reconhecimento e a garantia para a Ser de recebimento da multa e a consequente assinatura com a Ânima do contrato de opção de compra da Faculdade Guararapes (Unifg), em Pernambuco, da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) em Canoas e Porto Alegre, Rio Grande do Sul; e da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) e do Centro Universitário IBMR, no Rio de Janeiro. A Ser já opera sob as marcas Uninassau, Uninabuco, Univeritas, Unama e Uninorte. A empresa não divulgou o valor envolvido nas aquisições.

O que diz o Fato Relevante:

Recife, 28 de dezembro de 2020, a Ser Educacional S.A. (“SER”) (B3 SEER3), em observância aos termos da Lei nº 6.404/1976, da Instrução CVM nº 358/2002, e em complemento aos fatos relevantes divulgados ao mercado em 30 de outubro de 2020 e 4 de novembro de 2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nos termos do acordo (“Acordo“) celebrado com Ânima Holdings S.A. (“Ânima“) em 29 de outubro de 2020:

(i) exerceu o seu direito de adquirir 100% (cem por cento) do capital social da (a) SOCIEDADE PARAIBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. (“ASPEC”), mantenedora da Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), e (b) SOCIEDADE CAPIBARIBE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. (“SOCEC”), mantenedora do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) de Recife e Jaboatão dos Guararapes e do CEDEPE Business School. Diante disso, SER e Ânima procederão à negociação dos documentos definitivos referentes à aquisição de SOCEC e ASPEC pelo preço de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), nos termos previstos no Acordo; e

(ii) prorrogou, por 15 (quinze) dias contados de 27 de dezembro de 2020, o prazo para o exercício do seu direito de opção de compra de 100% (cem por cento) do capital social da (a) Sociedade de Educação Ritter dos Reis Ltda. (“Ritter”), mantenedora do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter); (b) FADERGS – Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul Ltda. (“FADERGS”), mantenedora do Centro Universitário FADERGS; e (c) Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação Ltda. (“IBMR”), mantenedora do Centro Universitário Hermínio da Silveira.